Funktionsübersicht und Features der CRM Adressverwaltung

Chronologische Historie mit Überblick über alle Aktivitäten und Dokumente

Erkennung des Adresstyps und automatische Auswahl einer geeigneten Briefanrede und Anschriftformates bei der Neuanlage einer Adresse

Anschriftformatierung nach Postvorschriften (DIN/ISO). Es sind frei definierbare Formate verwaltbar!

Beliebige Briefanredformate frei zu verwalten!

Einfügen beliebiger Ansprechpartner

Direktes Erstellen von Briefen

E-Mail Versand aus der Adresse

Wiedervorlagefunktion

Direktes Anlegen von Terminen

Erzeugen eindeutiger Nummern (z.B. Kunden-, Lieferanten-, Mitgliedsnummer). Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Dublettenprüfung

Importfunktion mit Dublettenprüfung

Exportfunktion

frei definierbarer Listendruck

Adressformular zum Drucken

Erweiterbar durch beliebige selbst definierbare Felder

PLZ-Datenbank von Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Italien mit Erkennung von Ort oder Postleitzahl und Übernahme in die Adresse bei der Neuanlage!

Telefonieren per Mausklick

Aufrufen der bei der Adresse hinterlegten Homepage

Autovervollständigung in manchen Feldern

Geburtstagsliste mit Personen, die in einem aktuellen Zeitfenster von 6 Wochen, Geburtstag haben.

Selbstständiges Lernen von Straßennamen und Vorschlag per Autovervollständigung bei der Neuanlage einer Adresse

Kategorisierbar – z.B. Kunde, Lieferant, Ansprechpartner usw.

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Einzel- & Serienbriefe

Alternative Auswahl des Empfängers. Z.B. wird der Brief zum Ansprechpartner adressiert, aber auch zur Hauptadresse verknüpft.

Wiedervorlagefunktion

E-Mailversand von Dateianlagen des Dokuments

Dateiablage per Drag & Drop

Scannen von Papierdokumenten und Archivierung im JPG-Format

Kategorisierbar – z.B. Angebot, Rechnung, Mahnung usw.

Erzeugen eindeutiger Nummern. (z.B. Rechnungs-, Mahnungs-, Angebotsnummer). Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Erzeugen eindeutiger Aktenzeichen. Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Office-Integration

Einbindung eigener Word-Vorlagen

Externe Anlagen wie Word-, Excel-, Powerpoint-Dateien, HTML-Dokumente, Bilder usw.

Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Dokumentanlagen mittels INSIDE! Dokumentserver

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Aufgabenliste im Kalender

Delegieren an andere Benutzer

Benachrichtigung bei Erhalt einer delegierten Aufgabe

Automatisches Weiterschieben der unerledigten Aufgaben

Alarmfunktion

Serien-/Wiederholfunktion

Kategorisierbar – z.B. Telefonat

Prioritätsstufe A, B, C

Bearbeitungsstatus mit Prozent und Bearbeitungsdauer

Teamaufgaben für mehrere Teilnehmer

Versand der Aufgabe per E-Mail

Private Aufgaben

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresansicht im Kalender

Feiertage für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Italien einstellbar

Terminänderung im Kalender durch Drag & Drop möglich

Eintragen für andere Benutzer

Benachrichtigung bei Erhalt eines Fremdeintrags

Alarmfunktion

Serien-/Wiederholfunktion

Kategorisierbar – z.B. im Haus, außer Haus

Ressourcen und Teilnehmer

Versand der Aktivitäten per E-Mail

Überschneidungswarnung mit interaktiver Korrekturfunktion

automatische Suche nach freien Terminen/Ressourcen (z.B. Besprechungsräumen)

Private Aktivitäten

Serien-/Wiederholungsfunktion

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Als Windows-Standard-Client für E-Mails definierbar

eigener POP3/SMTP Client

keine andere Mailsoftware nötig

Serien-E-Mails mit personalisierbaren Mailvorlagen

automatische Verknüpfung von ein- und ausgehenden Mails durch Zuordnung zur entsprechenden Adresse

Individuelle Signaturen, durch Platzhalter personalisierbar

Beliebige E-Mailkonten mit Freigabe für einzelne oder mehrere Benutzer

Erstellung mit RTF (Schrift formatierbar)

Versand als Text und HTML

Empfang als Text und HTML

Prüfung des HTML Codes bei eingehenden E-Mails mit automatischer Bereinigung von verdächtigen Fragmenten

Kategorisierbar – z.B. Angebot

Dateiablage per Drag & Drop

Erzeugen eindeutiger Nummern. (z.B. Rechnungs-, Mahnungs-, Angebotsnummer). Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Erzeugen eindeutiger Aktenzeichen. Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Wiedervorlagefunktion

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Direkte Löschmöglichkeit von E-Mails auf dem Mailserver

Beliebige E-Mailvorlagen, mit Platzhalter personalisierbar

Chronologische Historie mit Überblick über alle Aktivitäten und Dokumente

Budgetüberwachung mit Soll-/Ist Vergleich in graphischer Darstellung

Kategorisierbar – z.B. Neuentwicklungen

Verknüpfbar zu anderen Daten wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Aktivitäten oder Projekte

Erzeugen eindeutiger Nummern. (z.B. Projektnummer) Auch für verschiedenen Nummernkreise!

Strukturierte Darstellung

Benutzerbezogene Verwaltung von Profilen mit Listen, Filtern, Spalten, Ordnern usw.

Verwendung von mehreren parallelen Profilen möglich

Ex-/Import von Profilen und Teilprofilen, um diese z.B. an einem Notebook einspielen zu können.

Kontextsensitives Arbeiten mit rechter Maustaste

Beliebige Ordner und Verzeichnisse

Anlage von beliebigen Ansichten mit Spalten, Filtern und Sortierung

Duplizierungsfunktion für Daten

n:n Verknüpfungen der Daten untereinander. Jeder Datensatz kann mit beliebigen anderen Datensätzen Verknüpft werden!

Suchfunktion für alle Daten

Filter auf alle Daten

Listendruck der Datenlisten

Benutzerverwaltung

Benutzerrechte

Änderungsjournale

Zugriffsrechte auf Datensatzebene

Zugriffsrechte auf Feldebene

Kostenlos als Download

Werden zentral abgelegt

Alle INSIDE! Arbeitsplätze aktualisieren sich beim Start automatisch!

Schützt Dokument-Dateianlagen vor unberechtigtem Zugriff

Läuft als Dienstprogramm auf dem Server

Keine Netzwerkfreigabe für die Dokumentenverwaltung nötig